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企业抢滩布局上游三元材料 三元锂电池迎变道风潮

北极星输配电网讯:8月份进入尾声,回看这个月,锂电池概念股多次异动。表象的背后是新能源汽车产销量持续井喷,直接带动锂电池产业的高速发展。有趣的是,一直被寄予厚望的三元材料在动力锂电池领域开始慢慢突围,由于市场需求巨大,国内车企也掀起了一轮由磷酸铁锂电池转向三元锂电池路线的变道风潮。这也给二级市场新能源电池的投资带来了新的炒作空间。

车企纷纷投奔三元锂电池阵营

今年以来,新能源汽车呈产销两旺行情,工信部数据统计显示,2015年7月,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。今年1~7月,新能源汽车累计生产已达9.89万辆,同比增长3倍。此外,本月北京新能源车中签率骤降,从年初的100%到本月的38.1%,可见国内私家车限行限购的推广也加速了新能源车的推广。

新能源汽车的产销放量传导至中上游产业链,也激发了动力电池的扩产潮。今年以来,比亚迪、猛狮科技、力帆股份、杉杉股份等多家公司进行扩产,而拓邦股份、众和股份、冠城大通、雅化集团、斯太尔等主营业务与锂电池原本不相关的企业,也以兼并收购或者设立子公司等多种形式涉足锂矿、锂电材料、锂电池等行业。

目前,国内在售的新能源汽车配备的锂电池主要有磷酸铁锂电池及三元锂电池两种。而国外以特斯拉为代表的新能源车企一直在走三元锂电池之路。正当行业思考磷酸铁锂和三元锂谁更有出路之际,磷酸铁锂电池坚定的“守护者”比亚迪推出了首款配置三元锂电池的车型,这不仅在业内引起了轰动,也带动不少国内车企纷纷掉头向三元锂电池路线转移。

高工产研锂电研究所(GGII)市场调研数据显示,2015年上半年,中国汽车动力锂电池产值为112亿元,其中三元电池占比为21%,同比增长11%。业内分析人士指出,磷酸铁锂电池能量密度已经基本达到理论的极致,而三元电池的能量密度还有很大的提升空间,这是越来越多磷酸铁锂生产厂家都开始关注三元材料开发主要原因。作为全球前三大动力锂电池企业的东源电器,一直在进行三元锂电池的研究。公司方面表示,正在积极加快复合三元材料电池的研发及产业化进度,但尚未明确规划其产能。A股最大锂电池厂商亿纬锂能也在半年报中披露,公司本部二期工厂将用于生产三元电池,目前厂房已经封顶,主要进口设备和配套设备合同签订完毕,计划今年年底实现量产。“我们不会局限于一种方式,三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂三种技术路线都会涉足。”公司高层对记者表示。

企业抢滩布局上游三元材料

虽然多家企业布局三元锂电池行业,但国内三元锂电池总产能仍然较小,与外资厂商还不具备可比性,尤其是上游的原材料领域。有机构分析,随着国际巨头加速国内布局,势必会选择国内三元锂电池上游原材料供应商进行合作,这将为三元材料相关龙头企业带来巨大的成长空间。

钴是三元锂电池正极材料钴酸锂、镍钴酸锂等必须的原材料。随着三元锂电池市场空间的打开,必将给钴资源相关公司带来不错的发展机遇。华友钴业(16.68 +6.11%,咨询)为国内钴产品龙头,市场占有率近20%,受益于新能源汽车电池需求增加的影响,去年公司钴产品销量同比增长27%。在上游资源方面,华友钴业早在2006年就布点刚果金,参股了两家矿业公司,以此增加原料自给率。

此外,一些跨界转型新能源的上市公司,也把目光关注在了三元锂电池的上游材料商。再生资源龙头企业格林美,就一直看好三元材料在新能源汽车领域的应用,并开始回收废旧电器以获得镍、钴资源。日前,公司建成国内规模最大的废旧电池与报废电池材料处理生产线,年回收利用钴资源4000多吨,未来或将继续加大三元材料生产线的建设。公司去年年报显示,四氧化三钴等三元电池材料收入占比31.54%,为公司第一大主营业务。

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